Рассказ о провальном выступлении Деда Мороза на утреннике, который был трезвым и неинтересным. Дети развлекались сами, показали новогоднюю сюиту, вручали подарки. Один из детей, заяц, получил не тот подарок, который просил, и начал плакать. Мать заяца утверждала, что настоящий Дед Мороз прилетит ночью на бровях и сядет на крышу.